Mientras hace ejercicio en el parque, Keisha Grey ve a James Angel compartiendo un momento íntimo con su novia, Vivianne DeSilva, ¡ella le está mamando la verga con mucha pasión. Keisha, con mucha curiosidad se queda escondida observando el momento, mientras se va animando, deseando esa verga en su interior.
Cuando Vivianne se queda dormida sobre el regazo de James, Keisha decide atraerlo y pasa trotando, moviendo sus nalgas y tetas desnudas para llamar la atención del semental James, y lo consigue. Sin despertar a Vivianne, el joven se escabulle al baño del parque, donde Keisha está masturbándose deseando carne fresca en sus agujeros.
Con una ronda enérgica de sexo anal, la pareja desata toda la energía e intensifica sus actividades antes de que Vivianne se despierte, quien al localizar a su pareja, lo encuentra justo cuando está descargando semen en la cara de Keisha.
