Partamos de una base, es una fiesta de cumpleaños y estas tres mujeres quieren lo mejor para celebrar. Hazel Moore, Maya Woulfe y Avery Black planean salir a celebrar el cumpleaños de la primera. Pero antes de salir, Maya y Avery sorprenden a Hazel con un pastelito de cumpleaños.
Hazel pide su deseo y apaga la vela. En una bocanada de humo, su deseo, el semental negro Isiah Maxwell, aparece mágicamente y con todo su esplendor. ¿Qué es mejor que hacer realidad tu deseo de cumpleaños? Pues compartirlo con tus amigas, por supuesto.
Este trío, amante de la diversión se dedica entonces, a disfrutar de la gran verga negra de Isiah, chupando y follando hasta que el semental, le da a Hazel su propia marca especial de glaseado.