La preciosa Luna Lovely aparece en pantalla alardeando de su espectacular cuerpo tatuado, con su pelo negro que cuelga hasta su precioso culo. La diosa lleva unas pantimedias azules, un diminuto bikini rosa y tacones altos del mismo color.
El director y actor Mick Blue aparece en pantalla y la mujer le hace una mamada muy profunda mientras le agarra los huevos. El comensal la dobla y la penetra inicialmente por la vagina y a los pocos minutos le da un bombeo incesante en una buena práctica de sexo anal. La intensa escena culmina cuando Mick eyacula en la boca de Luna, quien gustosa se traga el semen.
