La amiga de Sarah Arabic, Arabelle Raphael, acaba de hacerse mensajera en bicicleta, así que decide apoyarla siendo su primera clienta. Sin embargo, cuando ve a Arabelle con un traje de ciclista ajustado, se siente atraída por ella y no deja de buscar excusas para solicitar sus servicios.
Finalmente, Arabelle se enfrenta a Sarah con buen humor. Cuando la verdad sale a la luz, Arabelle se sorprende, pero le interesa. Y para demostrar lo interesada que está, comparte un beso con Sarah y empieza a quitarse sexymente el traje de ciclista. Lo que sigue es un apasionado encuentro que lleva a este par de mujeres tetonas al éxtasis lésbico.