La linda rubia Emma Rosie ha invitado a su nuevo novio a una tercera cita. Ella está desesperada por poner sus manos en su gran verga negra y planea convertir sus fantasías en realidad. Vistiendo un atuendo rosa caliente y colocándose un plug anal en su culo, Emma está lista y esperando cuando el semental Chocolate God llega y lo lleva hasta el sofá y se le insinúa, inclinándose para mostrar su sorpresa escondida. Al semental le cuesta resistirse y pronto saca su verga, y ella procede a meterla en la boca y mamar como si nunca más pudiera tener acceso a otro pedazo de carne igual.
Pero ella quiere que le penetre el culo, así que saca el plug y se monta y comienza a cabalgar y solo se detiene hasta que logra obtener su premio de semen caliente después de un glorioso anal interracial.